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特约撰稿人 平川

凛冬将至,秋风萧瑟。

“金九银十”即将结束,在这个传统消费旺季却被灌入寒风的不仅仅是房地产行业,还有汽车行业。

根据全国乘用车市场信息联席会最新数据,10月前三周乘用车零售走势继续低迷:第一周日均零售同比下降49%,第二周日均零售同比下降12%,第三周日均零售同比下降23%。如果考虑到2017年四季度是汽车购置税优惠政策的尾声,使得销量翘尾、出现较高基数的话,那么10月很可能将继续延续9月的两位数负增长。

据中汽协数据,9月汽车产销分别完成235.6万辆和239.4万辆,同比分别下降11.7%和11.6%。9月国内乘用车批发零售量同比分别下滑12.0%和13.2%。从历史上看,自2006年至今,国内乘用车月批发量仅出现过三次下滑,另外两次分别是2008年11月和2012年1月。

另据中汽协的中国汽车经销商库存预警指数调查显示,9月份汽车经销商库存预警指数为58.9%,环比上升6.7%,同比上升10.2%,库存预警指数位于警戒线之上。

车市在“金九银十”传统旺季表现低迷,主要受以下因素影响:

1)经济下行、包括楼市和股市下跌,导致居民财富缩水,购买力下降;

2)油价连续上涨,使得汽车使用成本上升;

3)十一黄金周促销活动和国六排放政策,使得部分地区消费者持币观望延缓购车。

截至10月26日收盘,国内车企龙头吉利汽车(00175.hk)股价在9-10两个月连续下跌,跌幅将近20%。根据吉利汽车本月初公布的9月销量数据,单月销售12.4万辆,环比8月下跌1%。作为国内车市过去两年增长最为强劲的品牌,传统旺季销售数据却下滑,可见整个市场的萧条。

吉利汽车下跌一个重要原因,是竞争对手长城汽车9月起的自杀式降价促销。此外,国六标准的提前实施,将会让老旧车型清库存的行为在四季度加剧,吉利仍将面临较大压力。不单单是吉利,国六标准提前实施,将会打乱整车厂和经销商的节奏,导致大量库存无处安放,并让潜在买家更倾向于持币观望。

一叶知秋,龙头尚如此艰难,其他车企更不用说。

萧索不只是中国汽车市场的关键词。9月开始的全球汽车销量出现明显下滑,尤其是欧洲市场。

主要源自9月1日起,欧盟所有销售车型都必须满足wltp(worldwide harmonized light vehicle test procedure)的要求。在7-8月新法规施行之前需求被透支,导致9月之后欧洲市场出现了汽车月度销量跳降的现象。

wltp即全球统一轻型车辆检测方法,由世界车辆法规协调论坛牵头进行起草制定,并于2015年正式发布。在wltp测试方法执行之前,欧洲使用的是nedc测试方法。

wltp的执行,将会提升整车厂对控制汽车排放的投入,这将会变相增加车企成本。截至2018年8月,大众旗下14款主要车型系列中只有一半符合wltp标准,为了让这些车型满足新标准,大众预计花费超过10亿元。宝马预计,wltp的执行,将会给公司带来营业压力将主要集中于2018年下半年。

此外,wltp测试方法较之前的测试方法更严格,对大排量高功率车型的限制更为明显。比如宝马现款7系,因为不能通过wltp测试而停售一年;捷豹xjr575以及奥迪rs3,因为不能通过wltp测试,被迫放弃欧洲市场。

美国汽车市场也在加速下滑,而且没有改善的迹象。

cnbc广泛采访了美国多地的汽车经销商,他们普遍表示10月汽车销量大幅下滑,抱怨4s店人气不在门可罗雀。

密苏里州一位丰田经销商称,9月销量已经有所下滑,10月汽车销量更是大降12%,卡车销量下降23%。来自伊利诺伊州的经销商则表示,尽管销售额和去年持平,但由于利率上升,客流量增长出现停滞;消费者要花更长的时间做决定。

美国汽车市场虽然没有wltp干扰,但也有自身的问题:比如不断上升的利率和油价,以及由于贸易摩擦 —— 尤其钢铝关税和北美新贸易协定,所导致的成本上升。

鉴于这可能是全球汽车行业的拐点和冬天,汽车流通协会本月初给工信部建议,减少5%汽车购置税以应对寒冬。但工信部副部长对此给出回应,副部长辛国斌表示,“我们国家的汽车产销基数已经很大了,2017年达到了2940万辆的产销规模,这种高速增长恐怕难以持续。”也就是说,出台刺激政策的可能性不大。

与此同时,一汽集团与16家银行签署战略合作协议,一汽集团获来自各银行意向性授信共计10150亿元。一汽集团获得的授信,是2008年中国“四万亿”救市政策所动用资金的四分之一。

考虑到目前车市现状,以及国家不采取刺激政策的暗示,这1万亿授信意味着车市的供给侧改革开始加剧:国家鼓励龙头企业做大做强,那么竞争力不强的企业将会被“出清”。车企的苦日子,才刚刚开始。

伴随着车市的寒冬,外资行纷纷下调中国市场的全年销量预期。燃油车在锂电池的竞争之下,日子可能会越来越苦。

远离汽车行业以及相关产业链的股票!

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